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信达证券IPO申请过会 第二家AMC系上市券商呼之欲出

来源:东方财经网 发布时间:2022-06-30 23:24:36
摘要:  据证监会6月30日消息,信达证券股份有限公司IPO申请获通过。   近期,多家券商正积极推动上市计划。开源证券、华宝证券递交的IPO申请材料均于6月23日获证监会接收。此外,华金证券、申港证券、华龙证券、国开证券、

  据证监会6月30日消息,信达证券股份有限公司IPO申请获通过。

  近期,多家券商正积极推动上市计划。开源证券、华宝证券递交的IPO申请材料均于6月23日获证监会接收。此外,华金证券、申港证券、华龙证券、国开证券、东海证券等多家券商正在积极推进上市计划,目前处于IPO辅导备案中。

  递交IPO申请到过会历时一年半

  据证监会官网消息,第十八届发审委2022年第74次审议会议于6月30日召开,信达证券IPO首发申请获通过。未来上市后,信达证券将成为继东兴证券之后第二家AMC系上市券商,并将成为继东莞证券之后A股第44家直接上市的券商。

  官网信息显示,信达证券成立于2007年9月,系中国国内AMC系首家证券公司,公司由中国四大AMC之一的中国信达资产管理股份有限公司作为主要发起人,联合中海信托股份有限公司和中国中材集团有限公司,在承继中国信达投资银行业务和收购辽宁省证券公司、汉唐证券的证券类资产基础上成立的证券公司,注册资本25.69亿元。历经几次增资扩股,注册资本增至29.19亿元。

  值得注意的是,从递交IPO申请到证监会发审委通过,信达证券历时一年半。

  公开信息显示,2020年12月28日,信达证券IPO申请获得证监会受理。招股书显示,信达证券IPO保荐机构为中信建投证券,中泰证券担任联席主承销商。信达证券拟在上交所主板上市,并拟公开发行不超过9.73亿股,占公司发行后总股本的比例不超过25%。净募资金额将全部用于补充资本金,增加营运资金,发展主营业务等。

  此前国内共有4家AMC系证券公司,分别为东兴证券、华融证券、长城国瑞证券和信达证券。其中东兴证券已上市,华融证券控股股东已变更。信达证券此次过会,将成为国内第2家AMC系上市券商。

  中证协数据显示,截至2021年末,信达证券总资产573.12亿元,排在业内第39名;2021年营收25.77亿元,行业排名第42名;2021年净利润11.72亿元,居业内第37位。信达证券的经纪、投行、资管等各项主营业务排名,均居行业中游偏上水平。

  部分业务依赖关联方曾引发关注

  就在提交上市申请之前,信达证券高管发生过调整,原董事长肖林于2020年10月20日辞职,中国信达董秘艾久超接任董事长一职。

  据中证协信息,信达证券现有8名主要高管:董事长艾久超、总经理祝瑞敏,监事长张德印,首席信息官俞仕龙,任职日期均未满三年。而财务总监张毅在今年4月履职。

  在此次IPO之前,中国信达对信达证券的持股比例接近90%,因此信达证券与其母公司之间的关联交易一度引发市场关注。

  2021年4月,证监会向信达证券发出的反馈意见中,就曾要求其就公司经营的独立性和大量经常性关联交易进行说明。

  证监会发现,报告期内,信达证券存在大量经常性关联交易,包括提供承销保荐业务、经纪业务、资产管理业务、咨询业务、财务顾问服务,购买关联方发起的产品等。

  从招股书披露的信息来看,在部分业务上,信达证券对关联方确实存在一定的依赖。例如,信达证券向关联方提供了承销保荐业务。2018年至2020年,相关关联交易发生额占公司承销保荐业务手续费及佣金收入比例达77.88%、71.95%、60.66%。

  此外,今年以来,信达证券已经收到监管的多张罚单。

  6月份,证监会发布了对信达证券的责令改正处罚,原因是其未完成香港控股平台的设立、返程参股公司建信国贸(厦门)私募基金未完成清理、未按规定修改境外子公司的公司章程。这反映出公司合规管理、内部控制存在较大缺陷。同时,相关责任人被采取监管谈话措施。

(文章来源:中国证券报)

责任编辑:小编

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